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国(guo)际局势变**织，全球军费开支增长(zhang)明显。瑞典斯德哥尔(er)摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷(leng)战结束以来(lai)最大增幅。

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业内人士认为，港股市场是离岸(an)市场，受外围波动影响(xiang)更大。2025年以来，增量资金首选(xuan)流入的港股板块(kuai)便是医药板块。年初至今，恒生创新药指(zhi)数涨幅超过70%，恒生港股通医疗(liao)保健指数涨幅超过(guo)60%，均显著跑赢A股同类指数。港股市场至少半数以上资金来自(zi)海外投资机构，因而机构投资者的偏好很大程度上(shang)主导(dao)港股走势。“一般外资对财(cai)务状况较为看重，盈利能力强、有稳定现金(jin)流的(de)医药股，容易获得外资的青睐。”一(yi)名国际医(yi)药(yao)投(tou)资人士(shi)说。

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高(gao)盛(sheng)认为(wei)，中国“民营十巨头”具备类似“美股七姐妹”的市(shi)场主导潜力(li)，可能在(zai)未来进一步提升中国股市的集中度，改变投资者(zhe)对中国资产的认知。

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“在目前没有(you)降(jiang)息的紧(jin)迫性时，最(zui)安全(quan)的做法就是静观其变，”Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示。

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1、【资金·众寡】 融资资金净流入💞🩲、ETF净流出🩱。融资资金前四个交易日合计净流入125.8亿元；新成立偏股类公募基金11.5亿份，较前期下降119.6亿份；ETF净赎回👚🍒🥭，对应净流出149.4亿元🍇🍄。融资资金净买入医药生物、电子👚💛、有色金属等；消费ETF申购较多🥦💓💕，医药ETF赎回较多👝🥬🍄。重要股东规模扩大，计划减持规模下降。

2、以这样的(de)视角(jiao)看待短期休(xiu)整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构(gou)性行(xing)情已(yi)演绎至低性价比区域。新消费和(he)创新药龙头乐观预期(qi)发酵(jiao)至高位，短期投资(zi)者增量买入的意愿下降。同时新消(xiao)费后线标的赚钱效应(ying)已扩散至高位(wei)。短期市场内在稳(wen)定性本就(jiu)下(xia)降，借区域冲(chong)突顺势休(xiu)整。