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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把(ba)握高切低(di)节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药(yao)的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段(duan)性加(jia)速的重要(yao)力量(liang)，板块演绎(yi)也从最初的核心(xin)标的上涨到低位(wei)挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶(jie)段(duan)性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好(hao)低(di)利率(lv)环境下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期，板块中枢上移(yi)，基本面优质的创(chuang)新药标(biao)的将获得显著(zhu)超额(e)。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错(cuo)率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的(de)成交额占比也(ye)从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择(ze)性价比(bi)更高的(de)方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金(jin)已经(jing)有意(yi)愿进行高切低。

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