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許(xǔ)廷全：上半年港(gang)股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走(zou)勢(shì)，主要受到內(nèi)外部(bu)多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底(di)投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)(ce)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)(sheng)，外資對(duì)中國(guó)(guo)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資(zi)券商陸(lù)續(xù)上調(diào)(diao)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的(de)期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之(zhi)間(jiān)差距可能(neng)收歛(hān)，以及(ji)估(gu)值吸引力等囙素(su)，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈👄💝，资金面整体宽松🍅👗🍋，7月资金面有望维持宽松🥻🍈💌🍌。美国一季度GDP降幅高于市场预期💯🍋🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥭👜🥝，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍈🤬💋，新发偏股基金规模继续扩大😡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥬；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍊👢；IPO发行规模小幅回落🥦👞，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👜💛🍑🥥。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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因子行业内表现，本(ben)周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值类因子中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业(ye)正收益明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大(da)市值风格显(xian)著。

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