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当前(qian)，港股创新药(yao)板块的转暖，除了技术创新与突(tu)破，同样得益于基本面与政策面利好的(de)共振，为行(xing)业(ye)估值提供了(le)一定支撑。基本面上(shang)，随着国产创新药企实力显现，多(duo)家(jia)中国创新药(yao)企与国企生物药企巨头(tou)达成合(he)作拓展海外市场(chang)，有望加速出海；消息面上，6月13日国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措，或(huo)将进(jin)一步带(dai)动创新药行业的高(gao)质量发展。

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湖(hu)南省中非经贸合作促进(jin)研究会会长徐湘平表示，这(zhe)批项目聚焦中非关键合作(zuo)领域的产业发展，覆盖农业(ye)现(xian)代化、工业制造(zao)升级、新能源应用等，相信随着更(geng)多中国企业(ye)走进非洲，“产工(gong)贸一体化”深(shen)度合作模(mo)式将推动双方合作共赢跃(yue)上(shang)新台阶。

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截至最(zui)新收(shou)盤(pán)日，近十年，食品飲(yǐn)料最能漲(zhǎng)的五隻股分彆(biè)(bie)昰(shì)鹽(yán)津舖(pù)子、山西(xi)汾酒、貴(guì)州茅(mao)檯(tái)、萬(wàn)辰集糰(tuán)(tuan)、東(dōng)鵬(péng)飲料，集中在(zai)休閑(xián)零食、白酒、飲料乳(ru)品三大子行業(yè)。

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3、6月(yue)5日，仔猪均价491元/头，较上周(zhou)减少20元(yuan)/头。近期，仔猪价格(ge)继续(xu)下调(diao)。市场仔猪供(gong)应量增加，叠加养殖端售卖仔猪情绪较高，但育肥户对高价仔猪存抵触情绪，仔猪市场交易量减少，导致周内价格继续下调(diao)。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎👢😠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍒💔🥻，显著高于全部A股的-3%🩰🍍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍏💕😡，同样高于全A（非金融）的-13%💔🍄🥭。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥦🍋🧄，从剔除金融的净利润占比来看🍒👙，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🎒，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👘、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💝🍏🥿。相比之下🥻🍉🍊😡，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥦😠，包括腾讯🥒💌🤍💌、网易💟、美团等互联网巨头🩳😻💋，消费👿💌🍈、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍇🍆💓🧄，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、2、现货价格：本(ben)周部分地(di)区纯碱现货报(bao)价有所下调，贸易(yi)商环节报价(jia)跟随盘面走势波动。截(jie)至周五，沙河及周边地(di)区重碱贸易自提价格1206元/吨，较(jiao)上周五的1262元/吨下跌56元/吨。