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当地时间6月15日11时许😠🍄，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问。访问期间🥒，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题🎒😻🍍。此外，他们还将讨论经济发展😈😠🥭👡、气候和能源问题🍏👚。

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为什么会这样？一些流行的观点(dian)认为，这不过是因为“女生更适应考(kao)试模式”，又或(huo)是“大(da)学扩招更多文科生，使擅长文(wen)科的女(nv)生获益”，但如果认真检查相关的(de)数据，就不难发现(xian)这些都站不住脚——大学扩招最多是(shi)普遍认为女生不擅(shan)长的工科，而要(yao)说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么(me)不说(shuo)男生？

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫(mo)破(po)灭，港(gang)股在美(mei)联(lian)储(chu)加息(xi)预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通(tong)胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优(you)势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的(de)节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延(yan)后(hou)，海(hai)外流(liu)动(dong)性趋(qu)紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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首先🤬💗，银行作为顺周期板块💟🥿，经济形势是核心变量之一💓💘。GDP增速回升、信贷需求（尤其企业中长期贷款）回暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力🩱。其次🥔🍎，房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关注的经济变量🍌🥬👅。最后💟，若LPR进一步下调，存量贷款重定价压力将压缩净息差，加大银行基本面的下行压力🍊👘🥻💗。

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1、从轮动面积来看，第二轮行(xing)情的轮动面积更大。以申万(wan)一级(ji)行业相较全 A 有超额(e)收益的(de)比例衡量，第一轮(lun)行情聚(ju)焦于算力和人形机器(qi)人，超额收(shou)益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹中，存量资(zi)金(jin)在反关税、军工、新消费、创新(xin)药等方向(xiang)轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

2、作为A股调味品行业龙头企业🤬🩲🍎，海天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至6月16日🍌😻👜🍊，预计6月19日在港交所主板挂牌上市🧄。