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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥬🩱🤬，同时警惕微盘风格的波动🌽👙🍍💓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👡🥥、PCB😠😻、ASIC芯片💟、光模块🥦🍓、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍑，其中多模态视觉理解应用趋势明确😠🤍，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💔，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥝🥝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👿，但需要耐心等待🥿💖。

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外盘：本周🩰💌🍄🍆，美麦冲高回落💝，美玉米先跌后涨，6月供需报告利多，报告后谷物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位👚🍎，因美国作物评级改善🥾。美国冬小麦优良率54%👛🩳，高于上年同期的47%。春小麦优良率53%，高于市场预期的51%🥾💘。冬麦收割4%💕🍋🩳，低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年🩳。玉米市场方面，受低吸买盘带动🧄💗，玉米从数月的低位反弹，美国作物评级改善，天气良好行业预期作物产量强劲。美国玉米优良率71%👅，高于市场预期的70%🍄🍅🥒😻💋。玉米种植率97%🎒，符合市场预期。报告方面💛，6月报告下调美国25/26年小麦期末库存预估，因出口上调、库存下调，报告利多期价上行🥭💋。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好🥦，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的压力，期价止跌上行。

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“十多年(nian)前，歐(ōu)美檢(jiǎn)(jian)測(cè)産(chǎn)品的價(jià)格讓(ràng)很多非洲國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)朢(wàng)而卻(què)步(bu)，現(xiàn)在越來(lái)越多(duo)質量更好、價格更低、撡(cāo)(cao)作更簡(jiǎn)便的檢測産品進(jìn)入噹(dāng)(dang)地，讓精準檢(jian)測更加可及(ji)。”在(zai)本屆(jiè)愽(bó)(bo)覽(lǎn)會(huì)(hui)的(de)展檯(tái)前，聖(shèng)湘生物非洲大區總監(jiān)王儁(jùn)錶(biǎo)示。

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摩根士丹(dan)利此前研报指(zhi)出，受强劲收(shou)入和利(li)润率推动，小米2025年第一(yi)季毛利较(jiao)该行预测高出(chu)10%，成本综效推动营业利润(run)比该行(xing)预期高(gao)出33%。YU7在7月上市，该行认为可能是推动股价上涨的关键因素。该行认为平(ping)均售价可能会高于SU7。对于智慧型手机和AIoT，6.18购物节的表(biao)现将是关(guan)键催化剂，但该行认为其重要性不如YU7。

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2、此外👅💋🍓👛🥻，国家海洋预报台15日上午9点已发布风暴潮警报解除通报。受今年第1号台风“蝴蝶”的影响，6月12日上午至15日早晨，广东深圳至湛江沿海出现了30厘米到90厘米的风暴增水，海南岛沿海出现了30厘米到60厘米的风暴增水，广西沿海出现了30厘米到60厘米的风暴增水🥻🥿🍓👅。广东省广州市🥾、茂名市、广西北海市、钦州市和防城港市出现了达到当地蓝色警戒潮位的**位😻👗。