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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👅🍍🩳🍉，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👡👅，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事💋👿💕👜。在这些因素的扰动下🥒，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👅🥒。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因(yin)素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空(kong)焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初(chu)的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移(yi)，基(ji)本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下(xia)，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比(bi)也(ye)从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近期(qi)算力(li)通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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2、二是政策发力显效，行稳(wen)致远(yuan)有保障。今年(nian)以来，我国实施更加积(ji)极有为的宏(hong)观(guan)政策，加大逆周期调节，加快推进(jin)“两(liang)重”建(jian)设和(he)“两(liang)新”工作，有力增强了消费活力，带动了生产增长，促进了转型(xing)升级，充分展现了宏观政策(ce)对稳定经济运行的重要作用。从下阶段情况看，我国政策工(gong)具箱储备充足，宏观政策留(liu)有后手，可(ke)以根据形(xing)势变化动态调整、积极应对，将继续为(wei)经济稳定运行保驾护航。