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第二阶段结束的标志，往往是政(zheng)策的转变，可能是针对资本市场快速上(shang)涨(zhang)的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花(hua)税(shui)，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年(nian)4月对房地产政策的收紧，货币政(zheng)策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政(zheng)策边际收敛，对(dui)场外配资等也加大了监管(guan)力度。

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1．供给端🍓🥕💔🍌，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🩲，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制💝🍏🍎🤬。2025下半年🍑🍅，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看🍎，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少👅。

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今年以来私(si)募基金规模扩张，为市场贡献重要增(zeng)量。截至2025年5月(yue)，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同(tong)比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计(ji)新增备案私募(mu)证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明(ming)在4月市场受关税影响调整背景下，高(gao)净值个人投资者逆势(shi)布局力度明显加大。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预(yu)期(qi)是(shi)该阶(jie)段关(guan)注的重(zhong)点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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