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这是自1月10日以来首次出现如此大规模的80美元看涨期权交易。1月10日当天👙🤬🥾🍅，2025年2月到期的80美元看涨期权成交量为1.7万份，总成交量为约30.2万份🍒🍋😻💞🥝。大量资金流入显示，市场正在积极定价中东局势可能带来的原油供应冲击🍓，80美元油价正逐渐成为投资者聚焦的新目标。

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受外围局势骤变影响，全球资金风(feng)险偏(pian)好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板(ban)块震荡走(zou)低(di)，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方(fang)精(jing)创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等(deng)拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近(jin)跌停，兆(zhao)日科技、东信和平、恒银股份(fen)等跌超6%。

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3、投资者结构(gou)：港股机构投(tou)资(zi)者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险(xian)扰(rao)动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%。相比之下港股(gu)机构化(hua)程度更深，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构(gou)投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中(zhong)海外机构(gou)投(tou)资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比5%，外资占比超40%。高(gao)外资占比也导致港股相(xiang)比A股更(geng)易受海外影响，历(li)史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相同，美元(yuan)走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接(jie)轨，外资进入(ru)港(gang)股市场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国(guo)权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对(dui)美国债务(wu)风险(xian)担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资(zi)产(chan)遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中(zhong)国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时在A、H上市的(de)企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电(dian)行(xing)业(ye)中，美的集团(tuan)外资(zi)持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这(zhe)里以国(guo)际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也(ye)更高达到18%。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🩰👠🥭，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而🥻，投资者仍应谨慎🥬，切勿在情绪高点盲目追高👚。

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1、本週（6月9日至(zhi)13日），A股(gu)市場(chǎng)持續(xù)活(huo)躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)1萬(wàn)(wan)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上漲(zhǎng)(zhang)0.22%，滬(hù)(hu)指小幅下跌0.25%，深證成指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

2、国家统计局今日公布的5月经济数据显示🍈🧡🥬，整体运行平稳🍅🍒、稳中有进💝🥝，其中消费成为增长亮点🍅👝💟。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，网上零售额增速达8.5%，持续高于线下消费🥑🥦🥻🥦。以旧换新政策成效显著，家电💋🧄、音像器材类零售额同比激增53%，通讯器材类增长33%🧄，文化办公用品、家具类分别增长30.5%和25.6%🤍👗👘，有效拉动消费增长🍌。