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今年以来(lai)私募基金规模扩张，为市场(chang)贡献重(zhong)要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资(zi)基金管理规模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元(yuan)。年内累计新增(zeng)备案私募证券产品达(da)4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在(zai)4月市(shi)场(chang)受关税影响调整(zheng)背景(jing)下，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度明显加(jia)大。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业(ye)展(zhan)开，优质的(de)科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技(ji)领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽(qi)车(che)零部件(jian)供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新药是(shi)核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性投(tou)资(zi)机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的(de)起(qi)点。

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宽货币预计延续🥬🌽，但降息时点或偏晚👗💟。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地💞👿🥿🤍，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👗🧅💓，降息时点或偏晚🍑。下半年来看🥔💟🍎💋💌，财政或先发力，货币配合🍉🍆🍆🥻，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥻💟💯，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）👛🩳。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍍😡😈。需注意的是👚🍆🍅👢，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💋🍋👢🍅👚，如果债市多头情绪持续较强🥝，这可能降低央行买债概率💘。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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特朗普说：“我并不是要确保每个人都拥有电动汽车👚🍓。”他解释说，即使在竞选期间🥻🍈，他也主张美国人可以在购买传统汽车和电动汽车之间做出选择🍆。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是(shi)基金，赚钱(qian)效应(ying)在进一(yi)步强化，今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅(fu)中(zhong)位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积(ji)累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍(reng)然(ran)呈现持续流入的(de)状态。也(ye)就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步(bu)强化，就有可能(neng)会进入(ru)到牛市(shi)第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而使得(de)指数(shu)进一步(bu)的加速(su)上涨(zhang)。

2、消息麵(miàn)上，OpenAI其營(yíng)收槼(guī)糢(mó)與(yǔ)商用付費(fèi)客戶(hù)(hu)也持續(xù)呈現(xiàn)快速(su)增長(zhǎng)，包括Oracle、Meta等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)資本開(kāi)支投(tou)入預(yù)期上(shang)調(diào)，反暎(yìng)北美等海外市(shi)場(chǎng)AI擴(kuò)張(zhāng)需求旺盛，**算力硬件齣(chū)海方曏(xiǎng)持續站上風(fēng)(feng)口。