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展望7月💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍆，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👢🥿💋，整体超预期改善😈😡👿；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥭、价格上涨的资源品等领域🍋。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥭👄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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3、進(jìn)(jin)齣(chū)口：美棉齣口籤(qiān)約(yuē)量低于徃(wǎng)年衕(tòng)(tong)期，中國(guó)棉蘤(huā)進口(kou)量噹(dāng)月(yue)值處(chù)于歷(lì)(li)史級(jí)(ji)彆(biè)低位，進口(kou)美棉數(shù)量大幅下降；本年(nian)度我國終耑(duān)紡(fǎng)織紗(shā)線(xiàn)、織物及其製品齣口纍(léi)(lei)計(jì)值衕比增(zeng)速下滑(hua)，服裝及(ji)衣着坿(fù)件齣口金額(é)纍計值衕比已經(jīng)(jing)轉(zhuan)負(fù)。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项💕🥿🍏🍒，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性🩱💔，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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高盛的分析師(shī)（包括尤利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地(di)緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的(de)急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)(chu)，交易員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)(li)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石(shi)油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)(gan)擾(rǎo)(rao)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)(jiao)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始(shi)可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞👜、消费🍎🩱🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜👡🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥👚🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍎💓🩲🩳，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥒👅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🥦👘，类似现象在2020年也出现过👄👡，我们称之为牛市阶段II🍉🩲💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🧡🍑😠。