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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都(dou)具備(bèi)(bei)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于(yu)美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美(mei)元咊中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)重估(gu)雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)(qu)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中(zhong)美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金(jin)阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)(jia)隊(duì)積(jī)極(jí)入(ru)市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)(chu)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)市(shi)場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)(shui)邊(biān)際(jì)改善，市(shi)場反(fan)彈(dàn)(dan)。兩(liang)輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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1、分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表(biao)现。20年(nian)末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从(cong)20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联(lian)储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年(nian)A、H行情(qing)分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美联储降息预(yu)期，若降息(xi)时点持续延(yan)后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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