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关(guan)注(zhu)汽车行业(ye)“反内(nei)卷(juan)”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应(ying)商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来(lai)汽车上(shang)下游环节的盈利(li)触底(di)后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其(qi)次(ci)是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和(he)中(zhong)上游(you)零部件板(ban)块的(de)行业集(ji)中度分歧(qi)最近一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本(ben)开(kai)支/折旧摊(tan)销(xiao)一度(du)收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环(huan)节(jie)向中上(shang)游零部件的让利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业(ye)链上下(xia)游格局的(de)利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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2、中金发布研报称😠🧄，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”🎒🎒👿👗。展望2026财年💕🥭👘，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下😻🍋，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元💯🍄💛，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率💌🧡🍋。