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当前(qian)市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有(you)欠缺(que)。波动率新低本身(shen)并不(bu)代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因(yin)子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数(shu)有较大可能性突(tu)破去年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均(jun)衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且(qie)跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證1000在6月(yue)佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后(hou)，目标已经直指去(qu)年(nian)11月的高点3509点，且不(bu)排除会挑战3509点(dian)上方，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行(xing)情的(de)“棋眼”，证(zheng)券(quan)公司指数目前仅收复去(qu)年11月以(yi)来跌幅的近(jin)40%，后(hou)续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提(ti)高的情(qing)况下，军工(gong)、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线(xian)仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、短期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势(shi)上涨。前(qian)期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反映短期改善：地缘冲突快速(su)缓(huan)和，交易美联储降息(xi)预期，主题(ti)热(re)度升温（稳(wen)定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也(ye)直接推升了风险偏好(hao)。

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