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许廷全：上半年(nian)港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去(qu)年底投资者意识到经济政(zheng)策转向后，风险偏好(hao)有所上升，外资对中(zhong)国资产(chan)关注度亦进一步回升。年初以来，部(bu)分(fen)外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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我们认为👿🎒🩱，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👜🥑👚，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍓，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💔，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍓。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总(zong)产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资(zi)预计不超过5亿元。

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6月29日晚，德固特(te)（300950）公告称，公(gong)司拟通过发行股份及支付现(xian)金方式(shi)购买浩鲸云(yun)计算科技股份有限(xian)公(gong)司（以(yi)下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集(ji)配(pei)套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组(zu)，不会导致公司实际控制(zhi)人变(bian)更。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及(ji)资金面支撑下延续震荡上行(xing)趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复苏(su)深化(hua)，叠加港股企业(ye)营收受外围摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表现(xian)或更受益于内需修复(fu)。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块(kuai)仍具修复空间。