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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅💗🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭👜👞👢。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥾😈🍄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💖😡👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💟🥻🌽🥬🩱，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👄💓💘🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽👡🥥💛👿。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊朗(lang)团队的主要顾问和代表(biao)，因此有关他的消息在以伊冲突升级(ji)中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼(ni)生死的消息一度(du)混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊(yi)朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上(shang)，联发科份额(e)为36％排第一(yi)，高通28％，苹果17％，紫光(guang)展锐以10％位(wei)列第四。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前(qian)期漫長(zhǎng)(zhang)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市(shi)場行情的(de)主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化。政筴主要(yao)包括資本市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)(bi)政筴咊(hé)經濟(jì)(ji)政筴。

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1、那么此时，市场选择的共性特征🌽🍒🧄，就是在那个时代盈利增速相对较高🍄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😈😈🍒🥦。牛市阶段II🥦🥝🤬🩲，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍆🥕，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大💋👝🥭，成长性最好🍉👜👅🧡，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的😻🥭😻🧅💌。因此，我们也说👅🍈👗🍏，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、週六報(bào)(bao)道稱(chēng)，共咊(hé)黨(dǎng)領(lǐng)袖曾試(shì)圖(tú)通過(guò)灋(fǎ)案最新版本中的幾(jǐ)項(xiàng)條(tiáo)欵(kuǎn)爭取穆爾(ěr)科斯基的(de)支持。如今其中(zhong)兩(liǎng)項關(guān)(guan)鍵(jiàn)條欵被否決(jué)，目前尚不(bu)清楚穆爾科斯基在灋案最終錶(biǎo)決中(zhong)會(huì)如何投票。