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下(xia)半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且(qie)節(jié)(jie)奏上(shang)三季度更偏謹(jǐn)(jin)慎，四季度如(ru)菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)(jian)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或(huo)透支 2025 年下行(xing)空間，債市利率(lv)進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一(yi)步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度(du)仍(reng)需保持謹慎，四季度(du)如菓進一步降息(xi)落地，債市利率下行空間或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下(xia)半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及(ji)多頭替代機(jī)(ji)會(huì)；關註(zhu)短耑(duān)正套機會；關(guan)註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季(ji)度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外(wai)收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有大單(dan)淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市公(gong)司业绩(ji)预告(gao)披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地(di)都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、全球降息空(kong)间(jian)再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海(hai)外方面(mian)，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易(yi)；国内(nei)方面，受益于中长期(qi)资(zi)金的(de)持续入(ru)市，年初至今A股指(zhi)数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和(he)赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并(bing)再度(du)打开(kai)震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我(wo)国货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货(huo)币环境(jing)，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、下半年贵金属(shu)维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美(mei)元成为(wei)新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支(zhi)撑区间。 从交易驱动上，关注(zhu)美联(lian)储年内首次降息、财政(zheng)法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反(fan)复的可能，年内金价(jia)上(shang)方关(guan)注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元。