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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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