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2、25Q2-Q3为中枢偏高(gao)的震荡(dang)市，是基(ji)准判断。这个判断有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也(ye)可能更(geng)长时间维持低(di)位(wei)，A股供需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行压力对中(zhong)国资产的影响是中性的。