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展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅(fu)收窄。5月份，全社会用(yong)电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄(zhai)至4.43%，三(san)个月滚动同比增幅收窄1.4个百(bai)分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业(ye)用电量119亿千瓦时，同比(bi)增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅收窄0.6个百分(fen)点至10.68%；第二产(chan)业用电(dian)量5414亿千瓦(wa)时(shi)，同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄至2.11%，三(san)个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电(dian)量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三(san)个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为(wei)私募(mu)基金形成了明(ming)显的赚钱效应，在资(zi)产荒背景下，吸引了高净值人群(qun)积极认购。具体来(lai)看，近三年来(lai)私募基金投资收益可观，尤其(qi)量化多头策略私募(mu)基金平(ping)均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近(jin)一(yi)年量化多头策略平均收益34.46%；近三(san)年平均收(shou)益48.74%。

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1、1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》👘💓，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系💯，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局🍓👠。该计划聚焦设施互联👄🥭、资源互用🥒、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议🥔🥻👝、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区域级算力平台🍌，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👞💓👡🤍。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》💓🍋，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🥑，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报🥑🍓🍍，聚焦人工智能、大数据🥑😡、区块链等新技术💋👛👡，支持企业加大软😈🌽🥦🥒🥬、硬件投入，开展AI本地计算集群部署👡🥬、云服务器租赁🍌、设备购置💕💞🧡，构建产业级多模态数据💛🍋。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🧅🥾👜，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力🌽🍄。

2、中证500股票池中🍓🍉🎒，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🩳🍏💔、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)👜。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🎒🥕、大单净流入 (-1.60%)。