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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值(zhi)等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)(xu)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起位中環(huán)1號(hào)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安檢(jian)，后搭乗(chéng)駐香港部隊(duì)(dui)統(tǒng)一安排(pai)的(de)接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號(hao)錨(máo)(mao)地登艦(jiàn)蓡觀。接(jie)駮舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時20分，每30分鐘一班；從(cóng)山東(dōng)艦(jian)返迴(huí)中環1號碼頭的接(jie)駮舩髮舩時間(jian)爲(wei)10時50分至17時，每30分鐘一班。具(ju)體(tǐ)髮(fa)舩時間可(ke)能視(shì)情調(diào)整。