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目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关(guan)税对(dui)市场的影响逐(zhu)渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军(jun)事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面(mian)临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、在其他三傢(jiā)央行中(zhong)，目前在(zai)結(jié)束了上半年的一連(lián)串動(dòng)作后，也逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一(yi)段煎熬期。歐(ōu)(ou)洲央(yang)行自(zi)身剛(gāng)剛實(shí)施了降息，但眼下尚不準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本(ben)央行也普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的會(huì)議(yì)上維(wéi)持基準利率不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎行事。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💌🥬，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱👛🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。从资金面看🍇👠💓💝🥥，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💛😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🩰🧄💗👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻💘🥒，7月科技风格占优的可能性较大。