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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力💗，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡👡🤬🌽💛。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化👄，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务👞🥾👗、休闲食品等行业。

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过去两个月港股表现持续强于A股🍋🩳🥾，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势🥻，恒生指数年初以来累计涨幅19%🍈，显著高于A股上证指数0.8%🍍👗，对应AH股溢价指数从年初145降至128🧄🍋，处过去5年0.8%分位😈👙👠🥭👗。今年的港股行情可分为两段🩰🤍，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%🍑👠，AH股溢价指数从145降至129👗。之后受海外风险扰动🍉👞，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性👛，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👞🍑👝，显著跑赢上证指数9%💛🍅，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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*ST衕(tòng)洲2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示(shi)，公司釦(kòu)除(chu)非(fei)經(jīng)常性損(sǔn)益前后的淨(jìng)利(li)潤(rùn)孰(shu)低(di)者爲(wèi)正值，持續(xù)經營(yíng)能力不確(què)定性已消除。公司不存在主要銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)被凍(dòng)結(jié)的情況(kuàng)，符郃(hé)申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風險警(jing)示的條(tiáo)件。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景下(xia)，前端(duan)的收入和(he)利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个(ge)视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货(huo)币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、3）高股息、红利资产：作为(wei)资金避险(xian)与低波动配置的重要去处(chu)，建(jian)议继续持有部分(fen)高分红、公用事业与(yu)类债属性资产，适(shi)合中性偏防御型组合的底仓配置。

2、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科创企业(ye)提供更加便(bian)捷高效的上市渠道(dao)。