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1、行(xing)业配置层面(mian)，今年以来多数线索的(de)行情(qing)底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交(jiao)易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。资(zi)金面上，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到(dao)来的中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的(de)可能性较大。