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第(di)二阶段结束(shu)的(de)标志(zhi)，往(wang)往是(shi)政策的(de)转变(bian)，可能是针对资本市(shi)场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年(nian)5月对于(yu)融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配资(zi)等也加大了监管(guan)力度。

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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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1、9、自6月初开(kai)始，生猪主力转(zhuan)为9月合约，猪价在均线(xian)支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于(yu)生猪9月合(he)约来说，1.4万整数关口(kou)为价格提(ti)供(gong)支撑。2025年下半年，三季度属于传统淡季(ji)，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日(ri)（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升，但整体增长(zhang)有(you)限。但供应端逐步增多，根据往年价格(ge)趋势，下半年或呈现先涨后(hou)跌的走(zou)势。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美”法(fa)案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优(you)势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而(er)且为了让法案在参议院通过，议员们(men)又对条(tiao)款进行了修改，改动的部分在参议院(yuan)投票后还得回到(dao)众议院再(zai)投一(yi)轮。