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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👗👝🩲🥿，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍒🍆💓，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥭，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍅🥔🥾💗，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🧅。

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1、尽管市场注(zhu)意力正回(hui)到经济和基本面因素上，但石油市场(chang)仍未从以巴(ba)冲突(tu)的影响中完全恢复。布伦特原油的(de)隐含波动率(lv)已(yi)降至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表明(ming)市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰(feng)值使得期(qi)权承压之后，押注原油(you)波动的溢价相对于股票而言(yan)仍保(bao)持在更高水平。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍇，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😡🥦，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🩳🎒，美股强于欧股💌、黄金走弱💛、美债收益率回落🍍🧡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👘👙。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍇🥔🩲，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍓🥬👜🤬，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。