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3、观点。上半年(nian)特朗普(pu)交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本(ben)轮(lun)行情的引(yin)擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭(niu)曲下，国内进口严重亏损，国(guo)内精铜和废铜预(yu)期供给减(jian)少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国(guo)内(nei)铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额(e)利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的(de)风险。下半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔(bi)者认为，这(zhe)种风险存(cun)在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽(hu)视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需(xu)格局，只是(shi)时间上的(de)错(cuo)配，下(xia)半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高(gao)溢价？高溢价源于关(guan)税的不确定性，若铜进(jin)口关税(shui)确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性(xing)减弱，不接受高价位(wei)的表现。综(zong)合来(lai)看，铜市场(chang)再次面临上有需求(qiu)压力，下有(you)供(gong)给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要(yao)关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波(bo)动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果(guo)；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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1、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👚、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👅🧄、通信行业大市值风格显著💕💛🧅。

2、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比(bi)增長4.11%。