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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💕🥥🤍。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥻🍄💔🥕😻。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👿🤍💕👛👚，拟收购福可喜玛53%股权。

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1🥝💞🍇🍄、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加🍒🍉🧡，后续仍有一定增量预期🍒👢。依据钢联数据🥿，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨🍑💌🥦，在如此幅度亏损下💝🤍🤬🩲，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量预期。

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“两重”能稳定投资，带动相关产业发展💖🩱💖，增强经济发展后劲；“两新”可释放内需潜力👠，促进消费升级💯，同时有利于提升产业竞争力。为“两重”“两新”带来更多金融活水🍒，则是相关政策落地见效的关键一环👙👠💞。

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1、今年以來(lái)(lai)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇(ge)人投(tou)資(zi)者的增量資金(jin)仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指(zhi)數站(zhan)上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入(ru)，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦(dan)髮生，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)(jie)段(duan)II。這一堦段，指數有朢持續上(shang)行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)透(tou)率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

2、IT之家 6 月 30 日消息，据中新网 6 月(yue) 26 日报道，中国首个海(hai)洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。