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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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