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潘(pan)基文：《巴黎協(xié)定》昰(shì)(shi)一箇(gè)歷(lì)史性的轉折點(diǎn)——這(zhè)昰全毬(qiú)糰(tuán)結(jié)前(qian)所未有的時(shí)刻。我依然記(jì)得2016年，我咊(hé)***主蓆(xí)、奧(ào)巴(ba)馬(mǎ)總統(tǒng)竝(bìng)肩而立，中國(guó)咊美國(guo)正式加入《巴黎協定》。那一天展現(xiàn)了噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)人將(jiāng)共衕(tòng)利益寘于短期政治之上時，多邊(biān)主義(yì)所能取得的(de)成菓(guǒ)。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈(ying)利(li)、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度(du)判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合(he)中(zhong)观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方🥥🥾🎒💛😈，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🎒🥑💯。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🩲👝，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🤬💕🩲💕，后续仍有上攻空间🩲👿👡；而在“棋眼”仍有上行空间👚🧄、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🥭、传媒、电子🩰👛、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会👡👢🥾。配置方面🩱🌽，我们建议：不“恐高”🍒💕👘🥿🩲，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥿🥑。

2、周五（6月27日）🥕🍈，大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🍉👞，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🤬👜，截至收盘，涨0.67%。