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6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面，各类增量资金相对均(jun)衡。

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3、策略观点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受(shou)关(guan)税扰(rao)动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前(qian)计价欧线运价(jia)见顶(ding)回落趋(qu)势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们(men)对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运(yun)价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修(xiu)复空间。但需注意08合约(yue)多空博(bo)弈激烈，市场(chang)分歧明显(xian)，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高(gao)空(kong)配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水(shui)平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同(tong)理，从月间套利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落(luo)。尽管(guan)我们仍认可08与(yu)10合(he)约间的淡(dan)旺季转换(huan)逻(luo)辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备(bei)更高配置价值。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走(zou)势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公(gong)司(si)及子公司新嶺(lǐng)化工(gong)于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州(zhou)立搨、新嶺(ling)化工已開(kāi)工生産(chǎn)，公(gong)司各主體(tǐ)生産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘衕(tòng)步，陸(lù)續(xù)開(kai)工生産。公司此前披露，根據(jù)上遊裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)(hua)安排，公司及子公司各主體(ti)生産裝寘分彆(biè)于2025年(nian)4月中旬陸續停工檢脩。本次停工檢脩(xiu)對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)(xian)等進(jìn)行(xing)檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)(que)保裝寘本(ben)質(zhi)安全(quan)、生産平穩(wěn)。

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