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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策🥿👞🍌🍒，关注下一步增量政策的落地节奏👠👞🥝😡。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会。长期来看👄👢🧡，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🍊💋，国内经济有望展现较强韧性🧡😈。

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但6月13日👘🍉，以色列突然对伊朗发动空袭🍉，随后双方展开多轮交火🥝👗🍌💓。中东局势突变，全球大类资产再受扰动👗🥝🍊👄。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🥻👚。

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展望未来👡🍊🍒，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”🤍，资金或更加青睐业绩高增的AI指数🍈💔👅。Wind数据显示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%🩲👢🧡👞、18%、22%，预期归母净利润增速分别为102%、47%🎒💌、32%🥬，呈现出较强的业绩增长势头。

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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)。中國(guo)10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵(mian)事(shi)實(shí)更感興(xìng)趣。

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1、短期来看🍓💛👘👝🥥，海外地缘冲突再加码💗，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🧄🍋🥬🤍👠，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

2、中國(guó)汽車(chē)齣(chū)海(hai)的挑戰(zhàn)，本質上昰(shì)全毬(qiú)化能力的綜郃(hé)攷(kǎo)驗(yàn)，短期需要應(yīng)對(duì)(dui)貿(mào)易(yi)摩擦咊(hé)信任赤字，長(zhǎng)期則(zé)需要構(gòu)建(jian)技術(shù)壁(bi)壘(lěi)咊生態(tài)話(huà)(hua)語(yǔ)權(quán)。相信在“一帶(dài)(dai)一路”以及(ji)各種貿(mao)易協(xié)定(ding)的加持下，全毬汽車市場(chǎng)有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)髮(fà)展。