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这(zhe)里(li)我们(men)分(fen)享一个判断(duan)中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间(jian)以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性(xing)主要(yao)来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策(ce)对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾(dun)面临多次切(qie)换，目前(qian)不到(dao)能够发酵稳(wen)定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏(zou)可能与领(ling)涨板(ban)块的(de)节奏一(yi)致。

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2、3💯🍆、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍑，外资占比更高🥔🌽，美国债务风险扰动🥭🥬，美元走弱🥿🤬，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🍒🥥😻👄，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥥，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🎒🍍👜👿，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👢🍓，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👘，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值👡💟🍎🍄👢、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥭💘，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍎。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍑👙🧄，这里以国际中介机构持股比例估算）👚，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥦，AH股溢价率也更高达到18%。