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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩳👠🌽，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下💗🌽👅🥻，外资加速流出中国资产💕🍇，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍊🥔，全年4次加息🍎👅，美元指数从低位101升至107😡💋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💟，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👢😡💘🩱，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💋🍋💘💕，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😠💛🥬。（2）24年美国通胀持续高位😈💕，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😈，港股更为受挫👢，24年5-8月恒生指数跌-15%💛💋👡🍋🍓，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👿🍓。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥥，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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加拿(na)大(da)皇家银行资本市场全球(qiu)大宗商品策略主管、前(qian)中情局分析师赫丽玛·克罗夫特称(cheng)，“若供应中(zhong)断，特朗普很(hen)可能要(yao)求(qiu)沙特(te)主导(dao)的(de)欧佩克+联盟动用其可观闲置产能。”

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Empower首席投资策略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今上涨1.6%，但近期的快速反弹让市场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可能引发显著波动。地缘政治紧张局势的升级将持续为市场带来不确定性，投资者需保持警惕🥾🧅💯🍆。

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