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本周港股通交易区间为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港(gang)股(gu)通净流入148.92亿港元。

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为何焦煤价格上涨，会对工业硅🍓、多晶硅价格起到带动效应🥬🍋🍓？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业硅的核心原材料之一🥾，因此焦煤价格变化也会影响工业硅的生产成本。

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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位💋🩲，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🥔。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大👠。海外炼厂复产改善供给预期👚👘👚🍏。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

活动说明：久久久久成人精品亚洲综合

1、周思聪：港股短期(qi)可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资(zi)“出(chu)海”配置以及外(wai)资“一站式”配置中国资产的重(zhong)要市场，在(zai)人(ren)民币国际化进程中扮演(yan)重(zhong)要(yao)角色。从长期(qi)看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市(shi)场提供(gong)了有(you)力支撑。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。