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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本(ben)开支维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投(tou)入持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开(kai)支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入(ru)有望延续较高(gao)增速，AI基础设(she)施需求(qiu)持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要(yao)承担的关税有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们(men)判(pan)断关税对海外通信板块利润率影响有限，在(zai)AI投入(ru)持续的(de)背景下，对需求影响亦有限(xian)。

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2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情(qing)中(zhong)收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中(zhong)国资产，而外资(zi)占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市(shi)场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。