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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱😡，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡👿，那么6月债市或有做多机会👙🧅。

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方正证券指出🥿🥥，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可🩳。从趋势上看🍋，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知🧡🍊，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段🍍🥥💛💟。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈(tan)重心波动较小。供应方面，工厂(chang)装(zhuang)置运行稳定(ding)，心连心检(jian)修推迟，市场供应(ying)充足；需求(qiu)方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采(cai)购为主，短期难以改善；原(yuan)料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计(ji)价格多窄幅调整；市场(chang)心态方面，市(shi)场利好有限，供需博弈(yi)，业者对后市信心一般，随行就市(shi)为主。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为(wei)25.9%，2023年骤降至(zhi)15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公(gong)司解释称，2023 年下滑主因(yin)“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济(ji)疲软导致存货积压及减值(zhi)增加；尽(jin)管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛(mao)利率依旧处于低位。

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2、库存端，港口库存、钢厂库存有所(suo)累库(ku)。47个港口进口铁(tie)矿库存为14503.14万(wan)吨(dun)，环比增加102.83万吨，在港船舶数93条，环比下降(jiang)2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增量主要集中在中大型钢厂。