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但美国和非美地区资产表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋于放缓🍎🍇，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现🩱💌👢；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表现和美国的相对表现在过去有较强的相关性😈🥑。

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1、财联社6月16日(ri)讯（编辑(ji) 马兰）美国**正(zheng)在推动立法(fa)的“大而美”法案加剧了市场对美(mei)国债务水平的担忧，据估计，该法案将在未来十年增加数万亿美元的预算赤字。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍌👗👄，A股消费+制造+周期💘🍅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👠🧄🩲🍈🥔。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥑🍍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👗。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥾🥥😻，从剔除金融的净利润占比来看🥭🍄🎒😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍍🍅、煤炭6%）🥭🎒💔，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍆🍒🥬👄，进而影响盈利表现🩰。相比之下🩰，港股除金融外🩲💓👙👄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍌🥭、通信12%），且更偏向于互联网🧡🥑💕、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🧅🍏🎒、美团等互联网巨头，消费💛🍅、制造等行业占比不高💛🩲💌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😻，由于A股行业结构更偏传统经济💓🩳，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥥🩲🍅🌽，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🥿💓。