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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部(bu)港(gang)股(gu)归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显著高(gao)于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历(li)史上看，由于(yu)A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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