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有了上面的分(fen)析(xi)，第二个问题其实也不难得到(dao)答案(an)。首先，业绩确定(ding)性强（不容易受经济波动(dong)影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有(you)绝对收益。这背后的核心逻(luo)辑是，他(ta)们的稀缺(que)性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意(yi)味(wei)着会有非常多低风偏的资(zi)金追逐这类型资产。此外，在下半年(nian)经(jing)济底(di)部探明前(qian)，基本面率先见底(di)的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费、AI相关(guan)、有色、非银，可能还有更多领域(yu)。虽然我们(men)看到年内PPI创了新低，但剔除掉(diao)很多传统的能源、中上游领域(yu)，其实很多(duo)行业的通(tong)缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业(ye)已经逐步走出盈利低(di)谷。

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然而，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的(de)预算主管(guan)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉(su)记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行(xing)的改革”，将为(wei)美(mei)国的收支平(ping)衡带来良(liang)好结(jie)果(guo)。

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展望2H25👡，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🍑🎒。2）资产管理方面👅，客户资金仍有望持续净流入💕👢，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🩰😠🥑，而费率相对较高的股票基金可能继续承压👄，管理费收入增速可能放缓😡💞，龙头增速或高于行业🍆🥑。另外👛，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压😡🍒🍓🍌，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🍏🍆🍓👡🥝，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥬，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展👗🩱。从政策面来看🍊👅🥭，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🧡🥔。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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本周债市(shi)回顾。上周(zhou)末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金(jin)面(mian)延续宽松，周中中美经(jing)贸会谈未超预期(qi)，周五中东地缘政治冲突(tu)升级，债市利率(lv)下行。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出(chu)现明显波动，中美伦敦谈判的(de)两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团(tuan)合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬(fen)太尼税和降关税相关(guan)议题，更多(duo)聚焦(jiao)其他经贸合作领域。尽管这一情况与(yu)我们一直以来的预期基本相符，但市场一(yi)度对(dui)“降关税”抱(bao)有(you)预(yu)期。二是权威媒体“玉渊(yuan)谭天”发表(biao)文章对美国商务部长卢特(te)尼克近(jin)日表态公开批评，引发了市(shi)场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息(xi)对市场情绪产生了(le)较大影响，成为(wei)当日股市波动的核心催化剂(ji)。