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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注💖💯😡，成长风格或持续占优👘🍅🥿。科技领域方面🍒🍎🥕，AI算力🥑、智能驾驶等细分领域是投资主线🧡🥦。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💔💗👢、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👘🌽🩱🥦，创新药是核心主线🍍，行业有望迎来系统性投资机会👘。长期来看🥝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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仕佳光子对福可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资(zi)1.6亿(yi)元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基(ji)金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金与致尚科技签(qian)署框架协(xie)议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

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周一日韩股市高开😡🍑，日经225指数高开1.0%🥬，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%💟🍓😻，至3072.75点。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍇🥻👅💝，供需为锚👛🥬。关注新科技周期下🍇🧅，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💓、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🎒、以及AI对消费电子👢👚🌽💘🍈、机器人👢👿👞、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👗、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍉、风电🍉🥕🥒💔、储能、氢能🍍🍍🍎🍓、核电）🥝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍎💌💌。