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第二阶段结(jie)束(shu)的标志，往往是政策的转变(bian)，可能是针(zhen)对(dui)资本市场(chang)快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策(ce)的(de)边际收敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对(dui)于融资融券(quan)规(gui)范监管和对于场外配(pei)资的规范(fan)；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货(huo)币政(zheng)策方面央票的重启发行(xing)；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升(sheng)级带来的石(shi)油石化、贵金属(shu)价格(ge)上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力(li)需求(qiu)确定性回升(sheng)，海外芯片龙头大涨带动(dong)等思路展开。通(tong)信、有色、非(fei)银、电(dian)子、军(jun)工领涨。

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