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2025-06-26 07:16:02 作者：黎溪悦

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1、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强(qiang)，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力(li)服务+卫(wei)星通信）。

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