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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💌💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑🥿🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜、消费🥔👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🍆🩱💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑🧄🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕🍑😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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付倍(bei)佳：海(hai)外需关注美国对等关税落地情况(kuang)、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资(zi)金交易活跃度。

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2、李祥英认为🌽👛，工业硅期货价格反弹😡🍍，大概率会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业）参与期货套保，这将抑制工业硅期货价格上行。如果企业套保量较大或者套保周期较长，工业硅期货价格有可能击穿前期的价格低点。