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在特朗普**上(shang)任之后，联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调(diao)查似乎陷入停滞。在拜登**期(qi)间，FTC对两起(qi)重要人才收购(gou)交易展开了调(diao)查：亚马(ma)逊聘请人工智能初(chu)创公(gong)司Adept高管和研究人员的交易，以及微软斥资6.5亿美(mei)元买断Inflection AI整个团队的交易。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车(che)企“内卷”。虽(sui)然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出，其次是(shi)汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上(shang)游零部件板(ban)块的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环(huan)节(jie)向中上游零部件的让利(li)，对于缓(huan)解(jie)汽(qi)车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延(yan)续回暖态势。

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如果(guo)这种情况延续，AI巨头纷纷回避(bi)Scale AI，选择(ze)其他(ta)数据供应商，那么扎(zha)克伯格相当(dang)于只用148亿美元(yuan)就套牢了(le)美国(guo)AI行业最大的数据供应商，而且原则上还没有垄断(duan)的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞(jing)争对手对手的训练数据(ju)。

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1、新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后👡🩰🥒，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包🍌👙、个性化定制高效服🥾😡🍒🍄、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴💞、社交体验、品牌文化🍄。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外💘🍋，还有地方美食🥻🍄💗💛、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🩳💌、电商营销）、服装 (中高端服饰🌽🥾💞🥔🥬、线上预售等）🥦🌽🍓。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💋🍏。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍉，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰🥑🥕👗💟、小家电🥦🥿、体育和户外用品等板块优势明显🧅💌🥑👄，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人👛👞🩱、宠物食品🧅、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🤬🥒🎒，内需可进🥥😡、外需可守。

2、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升(sheng)温。A股全天震荡调整，创业板指、深成(cheng)指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿(yi)元，较上个交易日放量1955亿元(yuan)。个股跌多涨少，全市场超4400只(zhi)个股(gu)下跌。盘面上，市场(chang)热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金(jin)等避险方向。