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宾夕法(fa)尼亚(ya)大(da)道(dao) 1600 号（白宫）的说法甚至称将带来高达(da) 8 万亿美元的盈余（与专家预测存在 11 万亿美元的差(cha)距），这一说(shuo)法甚至超出(chu)了国会山共(gong)和党人(ren)的预期。

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本周美股回顾🌽🥾💘🍓💟。中美关税谈判取得一定进展👗👚💟，贝森特表态🥿👙👡🍅，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期👗🥥👢👡，利好美股情绪继续转暖👡，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏🍈🤬🥒，市场趋于避险👄，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🍋🥥🍍，带动美股石油板块大涨🍍。

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“有一些TMT的基金经理来公司💖，有医药专业的机构提问🍉🥻🍉，他们就以听为主😈，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🧡，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🧄🍒😠，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨🍄，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例👚👘👜。

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2025年(nian)上半(ban)年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球(qiu)经济(ji)整体平稳(wen)运行，除美联(lian)储外的其他主要央(yang)行持续降息(xi)。我们(men)认为下半年，美(mei)国(guo)和非美地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优(you)势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及(ji)上半年出口和(he)增(zeng)长(zhang)前置的制(zhi)约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会(hui)，对欧洲市场保持相(xiang)对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议(yi)平(ping)衡配置。行业层(ceng)面展望下半年，自(zi)下而上(shang)我们分析师对所(suo)覆(fu)盖行业的偏好依(yi)次为： 科技（通信(xin)、软件、广告>电子(zi)>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我(wo)们对消费以及偏消费的制造业(ye)（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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1、令人担忧的是 headline 通胀高企🥦🍅。经济学家预计周三消费者价格涨幅基本持平于 3.4%，远高于 2% 的目标。以色列袭击伊朗核计划后🍄👘👿，中东局势新的动荡构成了新的风险🍓👘🍉🥦，袭击后油价已飙升👘💞💘🍉🍎。

2、1、期货价格：本周尿素期货价格继(ji)续下挫，主力合约期价突破前低(di)，周五止跌反弹。截(jie)至周五主力09合约收盘(pan)价(jia)1661元/吨，周度(du)跌幅3.88%。