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在经济形势研判上👘👙💗💞👙，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内🧅🍆👜🧡，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大🎒。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向😠💗。

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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)(mian)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品(pin)、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域。其(qi)中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)(you)製造領域(yu)工程(cheng)機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥔👜👙👙💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🧄。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具🍍🍉👚、金银珠宝等零售延续较高景气👛，相关领域盈利有望持续改善。

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1、报告称💓💋🎒💓🧄，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升👜🍄，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上💋🍍💕，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

2、风(feng)格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。