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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期👄，炼厂去库受阻🤍🍒🍍🍓，导致总库存下降较为缓慢🧄🍉🥿🍎。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解🥻👛🥔🍈，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显😻👿🥕，PP炼厂库存同比还有增加👝🍉。下半年一方面上游投产量不多🍏🍏，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季💕🩰🍋👜，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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公告称💟🍑🌽🍏，本次交易符合公司加大对中国周边国家重大资源项目并购的战略导向，哈萨克斯坦矿业投资环境较好👛🧄🍈🍓👞，RG 金矿将与公司在塔吉克斯坦的吉劳/塔罗金矿和吉尔吉斯斯坦的左岸金矿形成良好协同效应💞👙🥦🤬，有助于公司未来进一步深耕矿产资源丰富的中亚地区💗，优化全球资源配置🥭🍋。

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山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动🥻😻🍌。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行(xing)情未(wei)必会(hui)演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、此前(qian)，Meta 决定(ding)推迟其大型(xing)人工智能模(mo)型(xing) Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔(er)街曰报》报道，由于担(dan)心该模型相较于之前的版本升级不(bu)够显著，公司将其发布(bu)时间推迟至今年秋季晚些(xie)时(shi)候(hou)。