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本轮市场(chang)的新高，市场(chang)倾向于(yu)从(cong)短期(qi)事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中(zhong)长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维(wei)占优的一(yi)年。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💯💞，个股相对于指数而言更具表现空间👠🥕。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来💘，各领域上市企业业绩表现出色🥬，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背(bei)后，系伊泰B股(gu)（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并(bing)不顺畅。

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1、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)(lai)看(kan)，基(ji)本維(wéi)(wei)持(chi)較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資(zi)相(xiang)對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)(jin)一步反(fan)彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披(pi)露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看(kan)，6月開始，外需咊(hé)地(di)産壓(yā)力(li)進一步提陞(shēng)，有待(dai)7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定(ding)調(diào)(diao)新(xin)的穩定(ding)需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢，可(ke)能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降(jiang)息预期不是很高，所以可(ke)能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债(zhai)收(shou)益率出现(xian)阶段性上行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而(er)引(yin)致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市(shi)场的扰动(dong)。