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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨主(zhu)要(yao)宽基指数。交易(yi)情绪(xu)方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转(zhuan)入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能(neng)择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信(xin)号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科(ke)创板(ban)、中(zhong)小盘为ETF净(jing)流出主要方向。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👿🥕🍒，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💞🍈👿。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🎒，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🩳😈，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项🥭。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》💖。

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1、近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性(xing)环境改善(shan)，全(quan)球权益资(zi)产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

2、风格层面🥥🍒🩰，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄😡，成长价值或相对均衡。具体来说🥕🍅🍅，第一🍄🥝💕，从历史来看💘🍋👠🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👿🥬。第二，外部流动性方面👝🥑💌💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎。第三😈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱🌽。第四💗🍉👛💌💓，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后🎒👿，A股权重板块上涨👗，市场风险偏好整体回暖🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅🍍💗，成长价值风格或相对均衡。